Home - Área de trabalho

• Home

  Área de trabalho do Arquivo Digital A área de trabalho é a página inicial que é apresentada quando inicia sessão no Arquivo Digital. Na sua área de trabalho, pode consultar e acompanhar, o fluxo de trabalho dos documentos de todos os seus clientes. || Os botões apresentados na área de trabalho apenas aparecem se existirem documentos. Esta funcioAlguns leitores

• Vistas de documentos

  Como encontrar os seus documentos? A Inbox é a central de receção de todos os documentos carregados para o Bizdocs. Independentemente do método de envio ou carregamento. Aqui pode fazer a triagem, organizar e controlar a qualidade de todos os seus documentos. Na vista Em contabilização, é feito o cruzamento/associação dos documentos com o seu programa de contabilidade. PodendPoucos leitores

• Home - Empresa

  Área de trabalho do Arquivo Digital A home é a página inicial que é apresentada quando inicia sessão no Arquivo Digital. Na sua área de trabalho pode observar e seguir o fluxo de trabalho dos seus documentos. || Os botões apresentados na área de trabalho apenas aparecem se existirem documentos. Esta funcionalidade permite-lhe ter ganhos de performance e uma exPoucos leitores

• Pesquisa Global

  Como encontrar os seus documentos no Arquivo Digital ? Através da lupa na página inicial, é-lhe possível pesquisar e encontrar os seus documentos carregados para o Arquivo Digital. Tem acesso à Pesquisa, que lhe permite pesquisar através do texto que se encontra no seu documento. Tendo escrever informação sobre o seu documento, de selecionar a empresa e data dPoucos leitores

Menu de Opções

• Loja do Arquivo Digital

  Loja do Arquivo Digital Bizdocs Através do menu lateral consegue aceder à loja, tendo a possibilidade de adquirir os quatro componentes essenciais: armazenamento, empresas, pacotes de lançamento ou utilizadores. De forma a aumentar o armazenamento para a gestão documental do seu Gabinete, pode nesta vista adquirir mais Armazenamento. ![Armazenamento](https://storage.crisp.cPoucos leitores

• Menu de Opções

  Menu de opções do Arquivo Digital Quando acede ao Menu existe a possibilidade de aceder a várias funcionalidades. Desde as configurações do seu utilizador, saber as novidades ou fazer compras na loja. Os utilitários existem para que possa aceder a outras funcionalidades que temos, como por exemplo os Scanners, Print to BizdocsPoucos leitores

• Opções - Empresa

  Menu de opções do Arquivo Digital Quando acede ao Menu existe a possibilidade de aceder a várias funcionalidades. Os utilitários existem para que possa aceder a outras funcionalidades que temos, como por exemplo os Scanners, Print to Bizdocs e as Aplicações Mobile. Podendo fazer download das aplicações nesta página. ![Utilitários](https://storage.crisp.chat/users/hPoucos leitores

Menu de Configurações

• Gestão de Empresas

  Gerir as suas empresas Melhorámos a forma como pode fazer a gestão das suas empresas, pode agora acompanhar de forma autónoma todas as fases do processo de registo de uma conta. Disponibilizámos novas funcionalidades para poder fazer a gestão das suas empresas, nomeadamente: Consultar em que estado se encontra o processo de registo da empresa; Reenviar o email de confirmação de registo para o email do utilizador da respetiva empresa; Alterar o email do utilizador da empresa durantePopular

• Gestão de Utilizadores

  Gerir os seus utilizadores Melhorámos a forma como pode fazer a gestão dos seus utilizadores, pode agora acompanhar de forma autónoma todas as fases do processo de registo de uma conta. Disponibilizámos novas funcionalidades para poder fazer a gestão dos seus utilizadores, nomeadamente: Consultar em que estado se encontra o processo de registo do utilizador; Reenviar o email de confirmação de registo para o email do utilizador; Alterar o email do utilizador durante o processo de conPopular

• Mailboxs

  Como configurar mailboxs? Pode facilmente carregar documentos por email no arquivo digital, para isso pode adicionar mailboxs adicionais para o seu Gabinete. Esta configuração é bastante usual quando tem multifuncionais (com ligação de rede), que podem ser configuradas para enviar as digitalizações por email. || O Gabinete tem disponíveis 2 mailboxs adicionais. Se tiver outras necessidades, contacte-nos support@bizdocs.mobi || Esta funcionalidade apenas se encontra disponível para utilizadAlguns leitores

• Mailboxs - Empresa

  Como configurar mailboxs? Pode facilmente carregar documentos por email no arquivo digital, para isso pode adicionar mailboxs adicionais à sua empresa. Esta configuração é bastante usual quando tem multifuncionais (com ligação de rede), que podem ser configuradas para enviar as digitalizações por email. || Cada empresa tem disponíveis 2 mailboxs adicionais. Se tiver outras necessidades, contacte-nos support@bizdocs.mobi || Esta funcionalidade apenas se encontra disponível para utilizadoresPoucos leitores

• Configurações Gerais - Empresa

  Configurações Gerais da sua empresa Neste menu pode aceder a todas as configurações gerais da sua conta. Como partilhar a sua Inbox com o seu contabilista? A Inbox vai conter todos os documentos que faça upload para o Arquivo Digital, pelo que se optar por partilha-la com o seu Contabilista. Desta forma, o processo de contabilização dos documentos pode ser agilPoucos leitores

• Configurações Gerais

  Como configurar a deteção de documentos duplicados? Carregou documentos duplicados para o Arquivo Digital, nas configurações da sua conta apresentamos-lhe como personalizar o comportamento do Bizdocs. Pode optar por configurar se quer visualizar os documentos duplicados ou não. Escolher se pretende que sejam eliminados após serem detetados ou periodicamente. Ajudando-o a não precisar de procurar esses documentos para os eliminar posteriormente. ![Duplicados](https://storage.crisp.chat/usPoucos leitores

• Menu Configurações

  Menu das configurações do Arquivo Digital Quando acede às configurações através do menu lateral consegue aceder a mais informações e configurações para gerir a sua conta. Como ativar a minha conta? Para ativar a sua conta e iniciar a sua utilização, no menu lateral deve ir às configurações. Estando presente na seguinte vista deve clicar onde indica a seta vermelhPoucos leitores

• Modelos Mestre Diários

  Como criar um novo modelo de diários? De forma a ajudá-lo na organização dos seus documentos foram criados diários por omissão, designados de Modelo Padrão Bizdocs. Neste sentido, para organizar os seus documentos e os poder encontrar rapidamente pode associar um diário definido por si a qualquer documento. Pode ainda configurar os diários por empresa para que possa utilizar esta funcionalidade de acordo com as especificidades de cada empresa. | Utilize as ações de Organizar e **EPoucos leitores

• Auditorias

  Gerar ficheiro de auditoria contabilístico Sempre que pretender pode fazer download de todos os documentos que foram contabilizados durante num determinado período de tempo. No menu de configurações da sua conta, aceda à opção Auditorias e clique no botão Criar Arquivo. Neste ponto deve selecionar para que empresa pretende gerar o ficheiro de auditoria e indicar a dPoucos leitores

• Subscrições - Gabinete Contabilidade

  Como consultar as minhas subscrições? Sempre que realizar uma subscrição na loja Bizdocs, pode consultar os detalhes de cada operação.. Aceda à opção Subscrições para saber quais as subscrições que realizou até ao momento e respetivos detalhes de cada subscrição. | Palavras-chave: consulta de subscrições, loja Bizdocs, detalhes da operação, perfil admPoucos leitores

• Auditorias - Empresa

  Gerar ficheiro de auditoria contabilístico Sempre que pretender pode fazer download de todos os documentos que foram contabilizados durante num determinado período de tempo. No menu de configurações da sua conta, aceda à opção Auditorias e clique no botão Criar Arquivo. Deve selecionar a sua empresa, a data inicial e final. Tem como opção também selecionar todos os dPoucos leitores

Funcionalidades

• Etiquetas Inteligentes Bizdocs

  Etiquetas Inteligentes atribuídas pelo Bizdocs Quando faz o upload de documentos para o Bizdocs, os nossos algoritmos analisam todo o conteúdo do documento e utilizam essa informação para atribuírem automaticamente etiquetas inteligentes. Estas etiquetas são meramente informativas para o utilizador. Consulte as etiquetas inteligentes disponíveis da análise do QR-Code [AT]: QR-Code - Formato [AT] inválido Aplicada quando o formato do QR-Code [AT] não está correto. ![EtiAlguns leitores

• Duplicados

  Como saber se um documento é duplicado? Aceda à Inbox ou à lista de documento em contabilização e verifique se algum documento se encontra no estado Duplicado e com uma etiqueta atribuída. Etiqueta Duplicado Etiqueta Duplicado Parcial Consulte nos comentários do documento "Detetados possíveis documentos duplicados" | A etiquetaPoucos leitores

• Pesquisa avançada nas vistas de documentos

  Pesquisa avançada Se pretender encontrar os seus documentos, dentro da própria vista pode usar filtros e a pesquisa avançada. Esta funcionalidade permite-lhe combinar vários critérios de pesquisa para encontrar rapidamente os seus documentos. Pesquisa avançada na Inbox. ![Filtros avançados inbox](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoPoucos leitores

Carregar documentos

• Canais de entrada de documentos

  Consulte os artigos de cada canal: Carregar documentos - Portal Print to Bizdocs - Impressora de PDFs Bizdocs Mobi Aplicação Bizdocs - Android || Este artigo aplica-se ao proPoucos leitores

• Carregar documentos pelo Portal

  Como carregar documentos pelo Portal? Esta funcionalidade esta disponível a todos os utilizadores, permitindo ao utilizador carregar documentos para o Bizdocs. No canto superior direito, clique no botão "Carregar Documentos" Carregue o seu documento na área de transferência Pode arrastar o documento para esta área ou clicar na área para indicar qual oAlguns leitores

Arquivo

• Arquivo

  Arquivo O Arquivo no Bizdocs é o local onde os seus documentos ficam guardados após a conclusão do seu fluxo. Aqui poderá visualizar documentos contabilizados e outros tipos relevantes para a sua empresa, como contratos, documentos de RH, entre outros. Pastas e a sua estrutura Ao aceder à secção de Arquivo, a primeira coisa que verá são as empresas às quais tem acesso. Cada pasta pode conter subpastas, sendo o último nível o Tipo de Documento, onde os documentos são efetivamePoucos leitores

Menu de Ações

• Documentos - Ações

  Ações disponíveis sobre documentos No menu de ações tem disponíveis outras ações, quando aplicável, que pode realizar sobre os documentos. Arquivar para arquivar os documentos de forma organizada e segura em pastas específicas. Pode consultar mais neste artigo. Clonar para ficar com uma cópia dos documentos que selecionar. Descarregar para fazer download do documento. Detalhes para visualizar os detalhes do documento. **EAlguns leitores

• Documentos - Juntar e Separar

  Ação Juntar documentos Se tem documentos que pretende juntar num só, ao selecionar esses documentos nas vistas disponíveis, exceto na vista Contabilizados, nas ações deve realizar a ação Juntar. Após a ação os documentos individuais são eliminados e criado um novo doPoucos leitores

• Documentos - Etiquetas manuais

  Como atribuir Etiquetas aos seus documentos no Arquivo Digital Quando faz o upload de documentos para o Bizdocs, e de alguma forma pretende destacar ou atribuir informação adicional aos documentos, pode adicionar etiquetas manualmente ficando esta destacada visualmente. Para isso tem de selecionar o documento pretendido, ir às ações e selecionar a ação Etiquetas. ExistePoucos leitores

• Documentos - Partilhar documentos

  Partilhar os seus documentos Se pretender partilhar os seus documentos de forma rápida e segura, basta selecionar um documento aceder ao menu de ações e encontra a ação partilhar. Consegue realizar a partilha dos documentos por email ou WhatsApp. PaPoucos leitores

• Documentos - Arquivar

  Arquivar Documentos Arquive os documentos da sua empresa, de forma organizada e segura em pastas específicas. O Arquivo Digital disponibiliza já um conjunto de pastas e tipos de documentos, mas poderá ter outras pastas e tipos de documentos respetivamente. Por exemplo, pode arquivar os documentos dentro de pastas específicas por áreas. ![Selecionar pasta](https://storage.crPoucos leitores

• Documentos - Organizar

  Organizar os seus documentos Carregou documentos para o Arquivo Digital, se pretende que estes fiquem organizados de acordo com determinados critérios (mês do documento, diário, centro de custo) tem disponível a ação de organizar. Ao selecionar um ou vários documentos tem disponível nas ações a ação organizar. Opção 1 - Selecionando apenas um documento, vai às ações e selPoucos leitores

• Documentos - Esquecer (RGPD)

  RGPD (Regulamento Geral Proteção Dados) aplicado a documentos arquivados Pode arquivar os documentos dentro de pastas específicas, protegidas por RGPD. Dentro das normas do RGPD, aplica-se o direito ao esquecimento que consiste na eliminação definitiva do documento quando é especificamente solicitada pelo próprio. Consequentemente é produzido um documento com a prova desta ação ter sido realizada para que possa ser facultada. ![Tipo de documento abrangido pelo RGPD](https://storagePoucos leitores

• PDF Utilities

  PDF Utilities O PDF Utilities é uma nova ação que lhe permite realizar várias ações sobre múltiplos documentos. Alterar a ordem das páginas e gerar um novo documento. Criar documentos personalizados arrastando as páginas desejadas. Eliminar páginas específicas com um clique. Clonar páginas e gerar duplicados conforme necessário. Após confirmar, o sistema gera automaticamente os novos documentos com base nas suas alterações. Selecione a ação para ver as funcionalidaPoucos leitores

Fluxos documentais

• Fluxo de contabilização de documentos

  Como realizar a contabilização de documentos? O primeiro passo para realizar o processo de contabilização de documentos é carregar documentos para o Arquivo Digital, através do portal ou outro método de carregamento. Confirme do lado do seu software de contabilidade que existe informação correspondente ao documento escolhido. Após carregar os seus documentosPopular

• Departamentos

  Como configurar os departamentos da minha empresa? Pode adicionar novos departamentos de acordo com a realidade da sua empresa. Aceda ao menu de configurações, na opção departamentos. Faça a gestão dos departamentos da sua empresa Disponibilizamos uma lista de departamentos pré-configurados, nomeadamente: Administrativo, Comercial, Contabilidade, Financeiro, Marketing, Operacional, Recursos Humanos. ![Departamentos - Configurações](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wAlguns leitores

• Leitura automática de QRCodes

  O que é a Leitura de QR-Codes? A leitura de QR-Codes é uma nova funcionalidade que lhe permite realizar a leitura do documento, o que disponibiliza a informação contida no QR-Code para ser utilizada na contabilização de um documento. Isto significa que, quando carrega um documento para o Arquivo Digital Bizdocs e esse contém QR-Codes é possível realizar a leitura do documento e obter a informação do mesmo. Como ativar a leitura de QR-Codes? Ir à loja e comprar pacotes de leitura dePoucos leitores

• Lançamentos automáticos

  O que são os Lançamentos Automáticos? Os lançamentos automáticos são uma nova funcionalidade que lhe permite realizar a leitura do documento, o que disponibiliza a informação para ser utilizada na contabilização de um documento. Isto significa que, quando carrega um documento para o Arquivo Digital Bizdocs, possível realizar a leitura do documento e obter a informação do mesmo. Como ativar os Lançamentos Automáticos? Ir à loja e comprar pacotes de lançamentos automáticos ![Loja -Poucos leitores

Inbox

• Inbox - Filtro - Diário

  Como encontrar os seus documentos rapidamente? Por forma a encontrar rapidamente os documentos e a organizá-los, o Bizdocs calcula e sugere um diário para todos os documentos com QR-Codes. Atualmente todos os documentos são apenas sugeridos como __Compras __ ou Vendas consoante o NIF da empresa ao qual pertence o documento. Nas diferentes vistas do Arquivo Digital, consegue filtrar por diário e encontrar rapidamente os documentos. No seguinte exemplo pretende-se encontrar os documentoPoucos leitores

• Inbox - Filtro - Mês de Contabilização

  Como encontrar rapidamente os documentos de um determinado mês? Considerando a necessidade de selecionar os documentos de um determinado mês para facilmente iniciar o processo de contabilização, tem disponível o filtro "Mês do Documento". O modo de funcionamento do filtro: Documentos com QR-Code: usada a data de emissão do documento Documentos sem data: usPoucos leitores

• Estado dos Documentos

  Estado dos Documentos Conseguir ver e perceber em que estado os seus documentos se encontram é importante, na lista seguinte encontra todos os estados existentes por vista. Inbox A Processar A processar o seu pedido Duplicado Em Espera Erro Novo Tratamento de exceção Em Contabilização A processar o seu pedido Aguarda Contabilização Aguarda Transferência Contabilização Manual Duplicado Em Espera Erro Erro Extração Metadados Extração Metadados LançaPoucos leitores