Modelos Mestre Diários
Como criar um novo modelo de diários?
De forma a ajudá-lo na organização dos seus documentos foram criados diários por omissão, designados de Modelo Padrão Bizdocs.
Neste sentido, para organizar os seus documentos e os poder encontrar rapidamente pode associar um diário definido por si a qualquer documento.
Pode ainda configurar os diários por empresa para que possa utilizar esta funcionalidade de acordo com as especificidades de cada empresa.
- Nas configurações da sua conta, na opção Modelos Mestre consegue visualizar e fazer a gestão dos modelos dos diários.
- Ao abrir a seguinte vista tem acesso aos Diários e posteriormente aos modelos criados.
- Cada modelo de diários contém um conjunto de diários base, por omissão está aplicado o Modelo Padrão Bizdocs, para aplicar quando pretende organizar um documento ou realizar o envio de um documento para contabilização.
- Se quiser adicionar os seus próprios modelos, é-lhe possível criar um novo clicando em Adicionar.
- Se pretender aplicar o novo modelo criado para usar na sua empresa clique em Definir Padrão.
Para saber que modelo está em utilização, consulte a nota Modelo em uso.
- Clicando em Editar, consegue observar quais os diários existentes no modelo do Bizdocs, podendo adicionar novos.
- Para adicionar os seus próprios diários, no modelo Bizdocs ou num novo modelo, deve carregar em Editar e depois na opção Adicionar.
- Se tiver algum modelo que já não se enquadra para a sua empresa, pode remover esse conjunto, clicando em Remover.
No caso de pretender remover um modelo ou diário, o Bizdocs verifica se estão em uso em algum documento. Quando se encontra em uso, aparece a seguinte mensagem de segurança, não podendo realizar a operação. Esta verificação é útil para garantir que não perde nenhuma informação.
Criar modelos personalizados
Os modelos podem ser personalizados com os diários que entender, pode ver o seguinte exemplo.
De forma a ajudá-lo na organização dos seus documentos, os modelos proporcionam-lhe a adição de novos diários. Como demonstração, foram criados 3 modelos de diários.
Modelo A utiliza os diários compras, vendas e bancos.
Modelo B utiliza os diários Ativos, Caixa, Depreciações, Diversos, Impostos, Outros.
Modelo C utiliza os diários vendas local 1, vendas local 2, vendas local 3.
Dentro de cada um tem a opção de adicionar novos diários.
Tem uma empresa nova e quer definir um modelo
Quando pretende usar um modelo aplicado a uma empresa em específico pode definir um modelo ou acrescentar um diário.
- Ir às configurações da sua conta e selecionar a opção Empresas.
- Selecionar a empresa em específico como demonstra a imagem seguinte e clicar na opção Configurações.
- Entrar na opção Diários.
- Na vista seguinte são apresentados os modelos existentes.
- Nesta fase, pretendendo que a sua empresa use em específico o Modelo A, deve selecionar o modelo em uso e clicar para substituir o modelo.
- Proceder com a alteração do modelo.
- Tem de definir qual das opções pretende. Com isto vai ganhar produtividade quando tratar os documentos pois só aparecem os diários que configurar.
Tem uma empresa nova e quer criar um diário personalizado
No caso de pretender usar um modelo existente e apenas adicionar um diário específico para a empresa. Os diários personalizados podem ser uma solução.
Personalizado um dos modelos existentes precisa de apenas adicionar um diário personalizado. Ficando este apenas aplicado à empresa pretendida.
Actualizado em: 13/03/2024
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