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Área de trabalho do Arquivo Digital

A área de trabalho é a página inicial que é apresentada quando inicia sessão no Arquivo Digital.
Na sua área de trabalho, pode consultar e acompanhar, o fluxo de trabalho dos documentos de todos os seus clientes.



Os botões apresentados na área de trabalho apenas aparecem se existirem documentos. Esta funcionalidade permite-lhe ter ganhos de performance e uma excelente usabilidade.

Como posso consultar os documentos?

Comece por carregar os documentos no Arquivo Digital, clicando em Carregar documentos e depois pode selecionar a empresa para onde quer carregar documentos, de seguida clicar ou arrastar documentos para esta área.

Pode carregar documentos também através do scanner, print to bizdocs (impressora PDFs) ou por telemóvel. Consulte os seguintes artigos Aplicação Bizdocs - Android, Aplicação Bizdocs - iOS, Bizdocs Mobi e Print to Bizdocs.



Após carregar os seus documentos, terá acesso à lista da Inbox, onde consegue ver os documentos que foram carregados por si.

Caso os seus clientes tenham a inbox partilhada consigo também conseguirá visualizar os documentos deles.



Após os seus documentos terem sido recebidos no portal, inicia-se o fluxo de processamento dos documentos na contabilidade. Nesta fase os documentos transitam da lista da Inbox para Em Contabilização, deste modo, consegue ter uma vista para acompanhar o seu fluxo de trabalho em cada etapa.




A próxima etapa consiste na contabilização de documentos no seu programa de contabilidade, iniciando o fluxo de processamento dos documentos na contabilidade.
Os documentos passam da lista Em Contabilização para Arquivo Documentos Contabilizados. Deste modo, consegue ter uma vista para acompanhar o seu fluxo de trabalho em cada etapa.



Nem todos os documentos recebidos dão origem a movimentos contabilísticos, por exemplo recibos de salário, contratos, etc... Estes devem ser arquivados e podem ser visualizados na pasta Arquivo Empresas.

O Arquivo pode ser consultado pela empresa, mas apenas o Contabilista pode arquivar documentos e gerir as pastas dentro do Arquivo.



No caso do Gabinete, ao arquivar os documentos da sua própria empresa, pode posteriormente visualizá-los na lista Arquivo. Esta vista é dedicada apenas para documentos do Gabinete.



Disponibilizamos uma lista de departamentos pré-configurados, tendo a possibilidade de os gerir. Por sua vez pode usar esta funcionalidade para organizar os seus documentos por departamento e posteriormente consultá-los na pasta Em tratamento. Consulte aqui mais informações sobre departamentos.

O que significam os indicadores que estão disponíveis?

Armazenamento da Inbox indica o espaço ocupado por todos os documentos e que aguardam a sua contabilização. Após a contabilização do documento o espaço deste documento na Inbox será restituído.

Armazenamento da Gestão documental indica o espaço ocupado pelos documentos não fiscalmente relevantes arquivados pelo contabilista.

Armazenamento Documentos Contabilísticos indica o espaço de armazenamento do arquivo de documentos fiscalmente relevantes (associados a um movimento contabilístico) da empresa.




Este artigo aplica-se ao produto Arquivo Digital, em exclusivo ao Gabinete de Contabilidade.
Este artigo aplica-se ao produto Gestão Documental Inteligente para PMEs.

Actualizado em: 22/04/2025