Modelos Mestre Diários

Como criar um novo modelo de diários?

De forma a ajudá-lo na organização dos seus documentos foram criados diários por omissão, designados de Modelo Padrão Bizdocs.
Neste sentido, para organizar os seus documentos e os poder encontrar rapidamente pode associar um diário definido por si a qualquer documento.
Pode ainda configurar os diários por empresa para que possa utilizar esta funcionalidade de acordo com as especificidades de cada empresa.

Utilize as ações de Organizar e Enviar para Contabilização para associar um diário aos documentos.
Utilize o filtro dos diários para encontrar os documentos organizados automaticamente.

Nas configurações da sua conta, na opção Modelos Mestre consegue visualizar e fazer a gestão dos modelos dos diários.



Ao abrir a seguinte vista tem acesso aos Diários e posteriormente aos modelos criados.



Cada modelo de diários contém um conjunto de diários base, por omissão está aplicado o Modelo Padrão Bizdocs, para aplicar quando pretende organizar um documento ou realizar o envio de um documento para contabilização.



Se quiser adicionar os seus próprios modelos, é-lhe possível criar um novo clicando em Adicionar.



Se pretender aplicar o novo modelo criado para usar na sua empresa clique em Definir Padrão.
Para saber que modelo está em utilização, consulte a nota Modelo em uso.



Clicando em Editar, consegue observar quais os diários existentes no modelo do Bizdocs, podendo adicionar novos.



Para adicionar os seus próprios diários, no modelo Bizdocs ou num novo modelo, deve carregar em Editar e depois na opção Adicionar.



Se tiver algum modelo que já não se enquadra para a sua empresa, pode remover esse conjunto, clicando em Remover.
No caso de pretender remover um modelo ou diário, o Bizdocs verifica se estão em uso em algum documento. Quando se encontra em uso, aparece a seguinte mensagem de segurança, não podendo realizar a operação. Esta verificação é útil para garantir que não perde nenhuma informação.

Criar modelos personalizados

Os modelos podem ser personalizados com os diários que entender, pode ver o seguinte exemplo.
De forma a ajudá-lo na organização dos seus documentos, os modelos proporcionam-lhe a adição de novos diários. Como demonstração, foram criados 3 modelos de diários.

Modelo A utiliza os diários compras, vendas e bancos.
Modelo B utiliza os diários Ativos, Caixa, Depreciações, Diversos, Impostos, Outros.
Modelo C utiliza os diários vendas local 1, vendas local 2, vendas local 3.



Dentro de cada um tem a opção de adicionar novos diários.

Tem uma empresa nova e quer definir um modelo

Quando pretende usar um modelo aplicado a uma empresa em específico pode definir um modelo ou acrescentar um diário.

Ir às configurações da sua conta e selecionar a opção Empresas.



Selecionar a empresa em específico como demonstra a imagem seguinte e clicar na opção Configurações.



Entrar na opção Diários.



Na vista seguinte são apresentados os modelos existentes.



Nesta fase, pretendendo que a sua empresa use em específico o Modelo A, deve selecionar o modelo em uso e clicar para substituir o modelo.



Proceder com a alteração do modelo.



Tem de definir qual das opções pretende. Com isto vai ganhar produtividade quando tratar os documentos pois só aparecem os diários que configurar.

Tem uma empresa nova e quer criar um diário personalizado

No caso de pretender usar um modelo existente e apenas adicionar um diário específico para a empresa. Os diários personalizados podem ser uma solução.
Personalizado um dos modelos existentes precisa de apenas adicionar um diário personalizado. Ficando este apenas aplicado à empresa pretendida.




Este artigo aplica-se ao produto Arquivo Digital, em exclusivo ao Gabinete de Contabilidade.
Este artigo aplica-se ao produto Gestão Documental Inteligente para PMEs.

Actualizado em: 13/03/2024