> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.bizdocs.mobi/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Módulo de Aprovações # Módulo de Aprovações O módulo de aprovações permite gerir, de forma simples e controlada, o processo de aprovação de documentos dentro da sua empresa. Pode enviar documentos para aprovação, acompanhar o estado dos pedidos, aprovar ou rejeitar documentos e gerar relatórios de aprovação. ![Home - Processo de Aprovação](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-10_1fwoyno.png) ## 1. Configurar o Processo de Aprovação (Administrador) Antes de utilizar o módulo, o administrador da empresa deve configurar o processo de aprovação. **Como aceder:** Configurações → Processos → Aprovação ![Menu Configurações - Processos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-10-45_hpwgh7.png) **Passos:** 1. Na lista de utilizadores, selecione um ou mais **aprovadores** responsáveis por analisar os pedidos. 2. (Opcional) Defina um **valor para aprovação tácita**: documentos com valor abaixo deste limite lidos automaticamente do documento (sem edição manual) são aprovados automaticamente; acima do limite ou editados, é obrigatória a análise de um aprovador. 3. Clique em **Guardar** para aplicar as configurações. ![Configuração dos Aprovadores](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-10-50_1lyv278.png) ||| Se desativar o processo ou remover um aprovador enquanto existem documentos em aprovação, o sistema irá alertá-lo para retirar ou arquivar esses documentos primeiro. ## 2. Enviar um Documento para Aprovação Qualquer utilizador pode submeter documentos para aprovação a partir do menu de ações. **Passos:** 1. Na lista de documentos, selecione um ou mais documentos que pretende enviar para aprovação. 2. No menu de ações, clique em **"Enviar para aprovação"**. ![Enviar para Aprovação](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-19_isqk3i.png) 3. No painel lateral, preencha os seguintes campos (obrigatórios) para cada documento: * **Categoria** — selecione a categoria de despesa aplicável. * **Valor** — confirme ou ajuste o valor (preenchido automaticamente se disponível). O valor não pode ser superior ao valor original do documento. * **Aprovador** — escolha um aprovador específico ou selecione **"Geral"** para disponibilizar o pedido a todos os aprovadores da empresa. * **Mensagem** — escreva uma mensagem para o aprovador (máximo 250 caracteres). 4. Clique em **"Enviar"** (ou **"Enviar e ver próximo"** se tiver vários documentos). 5. No final, é apresentado um **resumo** com o total de documentos a enviar. Confirme para concluir o processo. ![Submeter o pedido de aprovação](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-05_k8skpp.png) || Cada documento gera um pedido de aprovação individual, mesmo que vários sejam selecionados ao mesmo tempo. ||| O documento pode ser enviado em simultâneo para Aprovação e Contabilização. É possível o Administrador configurar o comportamento desta opção (checkbox). **Como aceder:** Configurações → Processos → Contabilidade. ## 3. Acompanhar os Pedidos — Lista "Em Aprovação" Após submeter os pedidos, pode acompanhar o estado de todos os documentos na lista **"Em Aprovação"**, disponível na Home. Os documentos aparecem com etiquetas de estado: * **Em aprovação** (cinzento) — aguarda decisão do aprovador. * **Rejeitado** (vermelho) — o aprovador rejeitou o pedido. ![Lista de pedidos em aprovação](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-23_a6h17b.png) | Utilize os filtros rápidos da barra de pesquisa para ver, os documentos submetidos por si ou os documentos que tem para aprovar. ## 4. Alterar um Pedido de Aprovação Se um pedido foi rejeitado ou ainda está em aprovação, pode editá-lo e resubmetê-lo. **Passos:** 1. Na lista "Em Aprovação", selecione o documento com estado **"Em aprovação"** ou **"Rejeitado"**. 2. No menu de ações, clique em **"Alterar pedido"**. 3. Atualize os campos necessários (aplicam-se as mesmas regras de validação). 4. Submeta novamente o pedido. ![Alterar um pedido de aprovação](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-15_1fd1o34.png) ||| Esta ação está disponível apenas para o utilizador que submeteu o pedido ou administradores. ## 5. Aprovar ou Rejeitar Documentos (Aprovadores) Se for um utilizador aprovador, pode analisar e decidir sobre os pedidos que lhe foram atribuídos ou em "aprovação geral". **Passos:** 1. Na lista "Em Aprovação", selecione um ou mais documentos para analisar. 2. Clique no separador **"Aprovar"**. 3. Para cada documento, escolha **Aprovar** ou **Rejeitar**. Em caso de rejeição, tem de adicionar uma mensagem justificativa. 4. Quando terminar, é apresentado um **resumo**. Clique em **Confirmar** para aplicar as decisões. * Documentos aprovados são movidos para o arquivo na pasta "Aprovados". * Documentos rejeitados permanecem na lista com o estado "Rejeitado". ![Aprovar pedidos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-13_16qther.png) ||| Nota: O separador "Aprovar" só está disponível para utilizadores com perfil de aprovador. ## 6. Consultar o histórico de um Pedido (Auditoria) Todas as ações realizadas num pedido de aprovação ficam registadas no histórico de auditoria. **Como aceder:** Abra o documento → separador **"Detalhes"** → secção **"Histórico do Pedido de Aprovação"** O histórico apresenta, do mais recente para o mais antigo: - Data e hora de cada ação. - Estado do pedido nesse momento (Submetido, Em aprovação, Aprovado, Rejeitado). - Mensagens trocadas entre o utilizador e o aprovador. - Valores e categorias associados. ![Histórico do pedido](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-27_y1oft5.png) ## 7. Gerar um Relatório de Aprovações Pode gerar um relatório em PDF para os documentos aprovados, disponível no arquivo. **Passos:** 1. Aceda ao arquivo de **documentos aprovados** (botão na Home). 2. Selecione um ou mais documentos aprovados. 3. No menu de ações, clique em **"Gerar Relatório"**. ![Gerar relatório](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-34_z07gw6.png) 4. No painel que se abre: * **Nome do relatório** — o sistema sugere um nome automaticamente para o relatório mas pode editá-lo. * **Idioma** — selecione o idioma em que o relatório deve ser gerado (por omissão está selecionado o idioma da sua conta). * Verifique o **total de documentos selecionados**. 5. Clique em **Confirmar** para gerar o relatório. ![Definir o nome e idioma do relatório](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-31_n1jjlq.png) || Se já existir um relatório associado a algum dos documentos selecionados, o sistema apresenta um aviso informativo. Pode continuar e gerar um novo relatório ou cancelar. 6. O relatório PDF fica disponível na pasta de arquivo. ![Lista de documentos aprovados e relatório](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-35_ginrvv.png) 7. Selecione o relatório e aceda ao separador ligações, consulte os documentos que o originaram. ![Consultar documentos ligados aos relatórios](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/7/b/e27b08c480b9e000/screenshot-2026-10-12-at-11-35_q205ln.png) || Não é possível remover as ligações dos documentos que originaram o relatório. | O relatório é guardado para sempre no arquivo do processo de aprovações, mas pode ser clonado e enviado para outros processos. ## ${color}[#6cb93d](**Perguntas Frequentes**) **Posso enviar vários documentos de uma vez?** Sim. Pode selecionar vários documentos e iniciar o processo em conjunto. No entanto, cada documento gera um pedido de aprovação individual. **O que acontece se cancelar durante o envio?** Se cancelar antes de confirmar o resumo final, nenhum documento é enviado para aprovação e todas as operações são descartadas. **Não vejo o separador "Aprovar" — porquê?** Este separador só está disponível para utilizadores com perfil de aprovador. Contacte o administrador da sua empresa se precisar de acesso. **O processo de aprovação está desativado — o que fazer?** Contacte o administrador da empresa para ativar o processo nas Definições → Processos → Aprovação.