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# Modelos Mestre Diários

### Como criar um novo modelo de diários?

De forma a ajudá-lo na organização dos seus documentos foram criados diários por omissão, designados de **Modelo Padrão Bizdocs**. 
Neste sentido, para organizar os seus documentos e os poder encontrar rapidamente pode associar um diário definido por si a qualquer documento.
Pode ainda configurar os diários por empresa para que possa utilizar esta funcionalidade de acordo com as especificidades de cada empresa.

| Utilize as ações de **Organizar** e **Enviar para Contabilização** para associar um diário aos documentos.
| Utilize o filtro dos diários para encontrar os documentos organizados automaticamente. 

1. Nas configurações da sua conta, na opção **Modelos Mestre** consegue visualizar e fazer a gestão dos modelos dos diários.

![Menu - configurações](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxp6fskv1bvs_1hz502w.png)

2. Ao abrir a seguinte vista tem acesso aos Diários e posteriormente aos modelos criados.

![Diários Mestre](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxwolo0i9pre_13jhtbp.png)

3. Cada modelo de diários contém um conjunto de diários base, por omissão está aplicado o **Modelo Padrão Bizdocs**, para aplicar quando pretende organizar um documento ou realizar o envio de um documento para contabilização.

![Modelos Mestre](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxvanuxigl2l_13su4pr.png)

4. Se quiser adicionar os seus próprios modelos, é-lhe possível criar um novo clicando em **Adicionar**.

![Adicionar modelo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefox0qbyftv7xl_1xr740m.png)

5. Se pretender aplicar o novo modelo criado para usar na sua empresa clique em **Definir Padrão**. 
Para saber que modelo está em utilização, consulte a nota **Modelo em uso**.

![Novo Modelo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxmhdd2dk6dg_12c9mo2.png)

6. Clicando em **Editar**, consegue observar quais os diários existentes no modelo do Bizdocs, podendo adicionar novos.

![Modelo de Diários padrão Bizdocs](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxxyv8avt27w_19ui47w.png)

7. Para adicionar os seus próprios diários, no modelo Bizdocs ou num novo modelo, deve carregar em **Editar** e depois na opção **Adicionar**.

![Adicionar diário](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefox2xmquf3sz1_1ird2pk.png)

8. Se tiver algum modelo que já não se enquadra para a sua empresa, pode remover esse conjunto, clicando em **Remover**.
No caso de pretender remover um modelo ou diário, o Bizdocs verifica se estão em uso em algum documento. Quando se encontra em uso, aparece a seguinte mensagem de segurança, não podendo realizar a operação. Esta verificação é útil para garantir que não perde nenhuma informação.

![Remover modelo/diário em uso](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxro3dy30zag_4481q9.png)

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### Criar modelos personalizados

Os modelos podem ser personalizados com os diários que entender, pode ver o seguinte exemplo.
De forma a ajudá-lo na organização dos seus documentos, os modelos proporcionam-lhe a adição de novos diários. Como demonstração, foram criados 3 modelos de diários.

Modelo A utiliza os diários compras, vendas e bancos.
Modelo B utiliza os diários Ativos, Caixa, Depreciações, Diversos, Impostos, Outros.
Modelo C utiliza os diários vendas local 1, vendas local 2, vendas local 3.

![Modelos existentes](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxyougfikjv2_1a9lmhq.png)

Dentro de cada um tem a opção de adicionar novos diários.

![Diários extra](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxzbownk7jxf_huw6ej.png)

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### Tem uma empresa nova e quer definir um modelo

Quando pretende usar um modelo aplicado a uma empresa em específico pode definir um modelo ou acrescentar um diário. 

1. Ir às configurações da sua conta e selecionar a opção **Empresas**.

![Menu configurações - empresas ](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefox0s3xok0bb7_h4keid.png)

2. Selecionar a empresa em específico como demonstra a imagem seguinte e clicar na opção **Configurações**.

![Empresas](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxrfcxqmvmnw_x0mwpc.png)

3. Entrar na opção **Diários**.

![Configurações - diários](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefox2unxmrvl5p_1pvv4ga.png)

4. Na vista seguinte são apresentados os modelos existentes.

![Modelos criados](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxkffq4qweho_zpom0r.png)

5. Nesta fase, pretendendo que a sua empresa use em específico o Modelo A, deve selecionar o modelo em uso e clicar para substituir o modelo. 

![Substituir modelo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxtcwu1igqzx_zkm812.png)

6. Proceder com a alteração do modelo.

![Alterar modelo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefox2wwmatznwr_156q3xz.png)

7. Tem de definir qual das opções pretende. Com isto vai ganhar produtividade quando tratar os documentos pois só aparecem os diários que configurar.

![Escolher opção](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxpwkc30xncb_17v9wer.png)

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### Tem uma empresa nova e quer criar um diário personalizado

No caso de pretender usar um modelo existente e apenas adicionar um diário específico para a empresa. Os diários personalizados podem ser uma solução. 
Personalizado um dos modelos existentes precisa de apenas adicionar um diário personalizado. Ficando este apenas aplicado à empresa pretendida.

![Diário personalizável](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e27b08c480b9e000/firefoxhdetripy0s_ftsnao.png)

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| Palavras-chave: modelos de diários, modelo padrão Bizdocs, diários personalizados, organização documental, configuração por empresa

|| Este artigo aplica-se ao produto Arquivo Digital, em exclusivo ao Gabinete de Contabilidade.
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